Descubre Salesforce OmniStudio

Salesforce OmniStudio es una plataforma low-code/no-code diseñada para acelerar la transformación digital simplificando los complejos procesos empresariales. Construido sobre la plataforma Salesforce, OmniStudio proporciona un conjunto de herramientas que permiten el rápido desarrollo de aplicaciones dinámicas específicas del sector con una codificación mínima.

OmniStudio tiende un puente entre las herramientas de «clics, no código» (como Flow) y el desarrollo de código profesional, ofreciendo un punto intermedio en el que administradores y desarrolladores pueden crear soluciones sofisticadas más rápidamente.

Originalmente parte de Vlocity (adquirida por Salesforce en 2020), OmniStudio es especialmente potente para sectores como Comunicaciones, Medios de Comunicación, Sanidad, Seguros y Servicios Financieros, gracias a su profunda integración con Vlocity Industry Solutions.

Escrito por:

			Saúl Alarcón, Desarrollador Salesforce en Nuvolar

Lo que aprenderás:

• Cómo funciona OmniStudio y por qué ahorra tiempo
• El punto fuerte de OmniStudio
• ¿Qué es Vlocity?
• OmniStudio para Vlocity
• Conclusión

Cómo funciona OmniStudio y por qué ahorra tiempo

OmniStudio revoluciona el ciclo de vida del desarrollo al ofrecer componentes preconstruidos y altamente configurables, diseñados para gestionar la intrincada lógica empresarial sin necesidad de código personalizado. En lugar de escribir Apex o JavaScript verboso, los equipos de desarrollo aprovechan herramientas declarativas intuitivas que abstraen requisitos técnicos complejos en constructores visuales fáciles de usar. Estos componentes básicos incluyen:

• Mapeadores de datos: Estas herramientas están diseñadas para operaciones de datos sofisticadas, permitiendo una extracción, transformación y carga (ETL) eficientes de datos de varias fuentes, tanto dentro como fuera de Salesforce.
• Procedimientos de integración: Gestionan complejas interacciones de backend, orquestando llamadas a sistemas externos, API de Salesforce e incluso Apex personalizados, todo ello a través de una interfaz declarativa basada en flujos.
• OmniScripts: Crean interfaces de usuario inteligentes, multipaso y adaptables, guiando a los usuarios a través de procesos complejos con formularios dinámicos y lógica condicional.
• FlexCards: Proporcionan visualizaciones de datos dinámicas y con capacidad de respuesta, actuando como componentes de interfaz de usuario altamente configurables para mostrar información contextual e iniciar acciones.

Este paradigma arquitectónico reduce significativamente los esfuerzos de codificación redundantes, al tiempo que mantiene las capacidades de nivel empresarial. Por tanto, los equipos de desarrollo pueden

• Montar soluciones visualmente: Aprovechando los bloques lógicos preconstruidos y configurando fácilmente sus propiedades, los equipos pueden construir aplicaciones complejas con la facilidad de arrastrar y soltar.
• Conectar sistemas mediante configuración: La integración con sistemas externos y fuentes de datos de Salesforce se consigue mediante configuraciones declarativas en lugar de mediante un código de integración extenso y frágil.
• Adaptar los componentes a múltiples casos de uso: La reutilización de los componentes de OmniStudio significa que una sola FlexCard o Mapeador de datos puede desplegarse en varios contextos, lo que acelera drásticamente el desarrollo de funcionalidades similares.

El resultado tangible de este enfoque es una notable reducción del 50-70% en los ciclos de desarrollo en comparación con los métodos tradicionales pro-código. Y lo que es más importante, OmniStudio conserva la flexibilidad para inyectar Componentes Web Apex o Lightning personalizados cuando sea absolutamente necesario para requisitos muy especializados. A diferencia de otras herramientas de bajo código más genéricas, OmniStudio mantiene la escalabilidad nativa de Salesforce, con soporte inherente:

• Procesamiento de transacciones complejas: Gestión de transacciones empresariales complejas con múltiples pasos y dependencias.
• Operaciones con grandes volúmenes de datos: Procesa eficazmente grandes conjuntos de datos sin comprometer el rendimiento.
• Requisitos de seguridad de la empresa: Cumplimiento de estrictas normas de seguridad y políticas de gobernanza de datos.
• Aceleración específica del sector: Aprovechando los componentes industriales prediseñados para implantar rápidamente soluciones conformes.

El verdadero poder transformador de la plataforma se hace evidente en las implantaciones verticales. Gracias a los componentes industriales preconfigurados, habilitados por herramientas como Vlocity, y a las mejores prácticas integradas específicas de cada dominio, las organizaciones pueden implantar soluciones sólidas y conformes en cuestión de semanas, en lugar de meses. Esta optimización vertical, combinada con las principales ventajas técnicas de OmniStudio, lo posicionan de forma única como un habilitador crítico para las ambiciosas iniciativas de transformación digital.

En última instancia, es crucial recordar que OmniStudio, a pesar de sus potentes capacidades de bajo código, no es una solución mágica. Como cualquier herramienta de bajo código, requiere un análisis cuidadoso de cada caso de uso. Habrá situaciones en las que, debido a una complejidad lógica extrema, a la necesidad de un control preciso del rendimiento o a requisitos muy especializados de la interfaz de usuario, el enfoque de código personalizado (Apex/LWC) seguirá siendo la opción superior para garantizar una eficacia y escalabilidad óptimas. Comparativa del tiempo de muestreo entre Omnistudio y las soluciones personalizadas:

Flexibilidad híbrida: El verdadero poder de OmniStudio

Como se menciona a lo largo de este documento, la verdadera fuerza y flexibilidad de Salesforce OmniStudio reside en su capacidad para entrelazarse a la perfección con código Apex personalizado y Lightning Web Components (LWC). Lejos de ser una solución de «talla única», OmniStudio brilla por complementar el desarrollo de código profesional.

La clave para aprovechar al máximo esta herramienta es un análisis cuidadoso de cada caso de uso. Esto implica decidir cuándo utilizar exclusivamente los componentes declarativos de OmniStudio para una configuración rápida, cuándo optar por Apex o LWC para requisitos de lógica empresarial muy complejos o de interfaz de usuario especializada, o, lo que es más importante, cuándo combinar ambos enfoques para construir una solución óptima y escalable. Integrando estratégicamente lo mejor de ambos mundos (low-code y pro-code), los equipos pueden maximizar la eficiencia del desarrollo sin sacrificar la personalización ni el rendimiento, y así aportar valor de forma acelerada y sostenible.

Vlocity: Soluciones industriales en la nube

Vlocity, ahora Salesforce Industries, es un conjunto de soluciones de software móvil y en la nube específicas del sector, creadas de forma nativa en la plataforma Salesforce. Adquirida por Salesforce en 2020, Vlocity proporciona aplicaciones, modelos de datos y procesos empresariales preconstruidos adaptados a sectores como las comunicaciones, los medios de comunicación, la energía y los servicios públicos, la sanidad, los seguros y los servicios financieros. Estas soluciones están diseñadas para hacer frente a los retos y requisitos normativos exclusivos de cada sector, lo que permite una implantación más rápida y una obtención de valor más rápida en comparación con la construcción desde cero.

OmniStudio para Vlocity: Impulso a las empresas de sectores específicos

OmniStudio, cuando se integra con Vlocity, eleva sus capacidades para ofrecer un valor sin igual a las empresas de sectores específicos. Esta potente combinación va más allá del desarrollo genérico de bajo código, aprovechando la profunda experiencia en el sector de Vlocity y las soluciones industriales preconfiguradas para acelerar la transformación digital.

OmniStudio actúa como el motor dinámico que da vida a estas soluciones preconfiguradas de Vlocity, permitiendo a las organizaciones personalizarlas, ampliarlas e implantarlas con notable rapidez y eficacia.

Así es como OmniStudio para Vlocity lleva el desarrollo de código bajo al siguiente nivel:

• Componentes industriales preconstruidos: Los componentes específicos del sector de Vlocity, como los catálogos de productos para telecomunicaciones o el procesamiento de reclamaciones para seguros, se integran a la perfección con las herramientas de OmniStudio. Esto significa que las empresas pueden empezar con una ventaja significativa, configurando en lugar de construir desde cero.
• Cumplimiento acelerado: Las soluciones de Vlocity suelen incorporar las mejores prácticas del sector y requisitos de cumplimiento normativo. OmniStudio permite configurar rápidamente flujos de trabajo e interfaces de usuario que se adhieren intrínsecamente a estas normas, reduciendo el riesgo y el tiempo asociados al cumplimiento.
• Experiencias de cliente mejoradas: La combinación permite crear recorridos del cliente altamente personalizados y eficientes. Por ejemplo, un OmniScript puede guiar a un cliente a través de un complejo proceso de solicitud de un seguro, mientras que las FlexCards muestran dinámicamente información relevante sobre la póliza, todo ello con el modelo de datos del sector subyacente de Vlocity.
• Reducción del tiempo de obtención de valor: Al combinar el desarrollo declarativo de OmniStudio con los aceleradores industriales de Vlocity, las empresas pueden desplegar soluciones complejas y a medida en una fracción del tiempo en comparación con los métodos de desarrollo tradicionales. Esta rápida obtención de valor es crucial para los sectores que se enfrentan a cambios constantes y a presiones competitivas.
• Escalabilidad y robustez: Construidos sobre la plataforma Salesforce, tanto OmniStudio como Vlocity garantizan una escalabilidad y seguridad de nivel empresarial, capaces de gestionar grandes volúmenes de transacciones y datos sensibles del sector.

En esencia, OmniStudio para Vlocity proporciona un enfoque sinérgico, en el que la flexibilidad y velocidad de OmniStudio complementan perfectamente la profundidad sectorial de Vlocity. Esto permite a las empresas no sólo acelerar sus iniciativas digitales, sino también crear soluciones altamente relevantes, conformes y diferenciadas que aborden directamente los retos y oportunidades únicos de su sector.

Conclusión

Salesforce OmniStudio es una plataforma de bajo código que agiliza el desarrollo de aplicaciones complejas específicas del sector. Originalmente parte de Vlocity, combina herramientas intuitivas y declarativas -como OmniScripts, FlexCards, Procedimientos de integración y Mapeadores de datos- para acelerar la entrega de soluciones hasta en un 70%, reduciendo la dependencia del código personalizado.

Integrado con Salesforce Industries (antes Vlocity), ofrece componentes preconstruidos y mejores prácticas adaptadas a sectores como los seguros, la sanidad y las comunicaciones. Esto permite una implantación más rápida, un mejor cumplimiento y mejores experiencias para los clientes.

El verdadero valor de OmniStudio reside en su flexibilidad híbrida: los equipos pueden combinar a la perfección la configuración de bajo código con Apex personalizado o Lightning Web Components cuando sea necesario, logrando soluciones escalables y eficientes sin comprometer la complejidad o el control.

Ya sea para enviar contratos, informes o documentos dirigidos a los clientes, los usuarios a menudo necesitan extraer datos de Salesforce y convertirlos en formatos compartibles, de forma rápida y precisa. Este artículo explora dos potentes herramientas, Conga Composer y OmniStudio, que agilizan la automatización de documentos de Salesforce.

Escrito por:

			Daniel Borrego, Desarrollador de Salesforce en Nuvolar

1. Explorar Conga para agilizar la automatización de documentos de Salesforce

¿Qué es Conga Compositor?

Conga Composer es un producto líder de terceros de Salesforce AppExchange diseñado para generar documentos dinámicamente utilizando datos de Salesforce.

Permite a los usuarios extraer información de objetos estándar o personalizados e introducirla en plantillas preconfiguradas (Word, Excel, PowerPoint, PDF o HTML). El resultado: documentos totalmente personalizados y listos para el usuario, que pueden generarse bajo demanda o automáticamente mediante flujos y automatización de procesos.

En 2024, el conjunto de herramientas de Conga era utilizado por más de 11.000 organizaciones de todo el mundo, incluidas operaciones de nivel empresarial en los sectores financiero, jurídico, sanitario y tecnológico, lo que la convierte en una solución sólida para la generación de contratos de Salesforce y otros documentos críticos.

Los puntos fuertes de Conga Compositor

1. Flexibilidad de plantillas y variedad de salidas: Conga admite múltiples formatos de salida: Word para contratos, Excel para finanzas, PowerPoint para presentaciones y PDF para casi todo lo demás. Esta versatilidad la convierte en una navaja suiza para la generación de documentos desde Salesforce. También utiliza herramientas conocidas (Microsoft Office) para crear plantillas, lo que reduce la barrera para los usuarios que no son desarrolladores pero están familiarizados con los campos de fusión y la lógica básica.
2. Datos de múltiples objetos: Una de las mayores ventajas de Conga es la capacidad de extraer datos de múltiples objetos de Salesforce relacionados (o no). Esto es crucial en casos de uso complejos, como la generación de presupuestos que implican Oportunidades, Partidas de presupuesto, Cuentas y Contactos relacionados.
3. Automatización e integración de procesos: Conga se integra perfectamente en Flujos de Salesforce, código Apex e incluso botones personalizados. Los usuarios pueden generar documentos con un solo clic o activarlos en función de la lógica empresarial, como el paso de una Oportunidad a una fase determinada o el cierre de un caso.
4. Sólida documentación y comunidad: Con su larga presencia en el ecosistema, Conga Composer está bien respaldado. Encontrarás una amplia documentación, una comunidad útil y socios certificados especializados en su implantación.

Las ventajas y desventajas de Conga Compositor

1. Licencia y coste: Conga Composer no es gratuito ni barato. La licencia es por usuario, y las organizaciones a menudo necesitan comprar complementos para una automatización completa o funciones avanzadas. Esto puede hacer que su coste sea prohibitivo para las organizaciones más pequeñas o para los casos de uso sin ánimo de lucro.
2. Complejidad de la configuración: Aunque a los usuarios finales les parezca sencilla la generación de documentos, la configuración puede ser pesada. Los administradores deben comprender las consultas SOQL, las relaciones de Salesforce, el diseño de plantillas y la gestión de errores. Incluso los profesionales experimentados de Salesforce afirman necesitar algún tiempo de prueba y error antes de que las cosas funcionen sin problemas.
3. Rendimiento en casos de uso de gran volumen: Para las organizaciones que generan miles de documentos al día, Conga puede introducir un retraso en el procesamiento. Aunque ofrece procesamiento en segundo plano mediante el complemento Conga Batch, esto también introduce complejidad y costes.
4. No es una herramienta nativa de Salesforce: Aunque Conga está bien integrada, sigue siendo una aplicación de terceros. Esto puede levantar sospechas en entornos muy regulados (por ejemplo, finanzas o sanidad), donde se prefieren herramientas nativas para la residencia de datos, el cumplimiento o el seguimiento de auditorías para la generación de documentos de Salesforce.

En resumen: ¿Es Conga Composer adecuado para tus necesidades de Automatización de Documentos Salesforce?

Conga Compositor destaca en entornos que:

• Requieren documentos pulidos y multiformato.
• Exige más opciones de personalización visual, como un editor de plantillas WYSIWYG, sobre la edición en HTML y CSS.
• Admite funciones avanzadas como contenido condicional, tablas dinámicas y entrega automatizada para flujos de trabajo de documentos complejos.
• Disponer de los recursos para gestionarlo y mantenerlo.

Puede que no sea lo ideal si:

• Las limitaciones presupuestarias son estrictas.
• Necesitas documentos sencillos, de un solo objeto.
• Tu equipo carece de los conocimientos técnicos o del tiempo necesarios para crear y probar plantillas.

Dicho esto, para muchas organizaciones, la inversión merece la pena. Conga Composer ofrece un nivel de control y presentación que pocas herramientas nativas pueden igualar para la automatización de documentos de Salesforce.

Sólo tienes que estar preparado para dedicar tiempo por adelantado a aprender la plataforma y posiblemente justificar el coste de la licencia ante tu director financiero (idealmente con un informe bellamente formateado… elaborado con Conga, por supuesto).

2. Profundiza en OmniStudio para la Automatización de Documentos de Salesforce

¿Qué es la generación de documentos OmniStudio?

OmniStudio Document Generation forma parte de Salesforce (antes Vlocity), y está diseñado para agilizar la recopilación, el procesamiento y la presentación de datos, especialmente para sectores regulados y de alto contacto, como seguros, sanidad y servicios públicos.

Su capacidad de Generación de Documentos te permite crear documentos mediante DataRaptors y OmniScripts, permitiéndote montar PDF dinámicamente con un código mínimo y el máximo control.

A diferencia de las herramientas de terceros, OmniStudio Document Generation es 100% nativa de Salesforce, construida teniendo en cuenta la escalabilidad, el cumplimiento y la arquitectura Salesforce-first, lo que la convierte en una potente herramienta para la generación nativa de PDF de Salesforce.

Los puntos fuertes de OmniStudio Document Generation

1. Totalmente nativo de Salesforce: Uno de los mayores atractivos de OmniStudio Document Generation es que vive completamente dentro de Salesforce. Esto significa que no hay aplicaciones externas, ni autenticación adicional, y que está totalmente alineado con tu modelo de datos, políticas de seguridad y necesidades de auditoría de Salesforce. Ideal para entornos de cumplimiento de normativas en los que las herramientas externas podrían levantar sospechas.
2. Integrado con OmniScripts y DataRaptors: La generación de documentos de OmniStudio aprovecha los DataRaptors para extraer y transformar datos, mientras que los OmniScripts guían al usuario a través de flujos paso a paso para introducir esos datos en los documentos. Así se crea un canal de generación de documentos potente, declarativo y estructurado, sin necesidad de escribir Apex o pasar días ajustando plantillas de terceros. Perfecto para procesos guiados de elaboración de presupuestos, generación de pólizas o documentación de casos.
3. Escalable y automatizada: La Generación de Documentos está hecha a escala. Tanto si estás creando cientos de cartas de incorporación personalizadas como facturas al día, el sistema está optimizado para casos de uso de gran volumen con controles de rendimiento integrados y procesamiento basado en colas.
4. Seguro por defecto: Formar parte de la pila de Salesforce Industries significa que los datos nunca salen de la plataforma. Se trata de un importante argumento de venta para las industrias que se toman en serio el cumplimiento de las normativas GDPR, HIPAA o financieras, ya que garantiza la generación segura de PDF de Salesforce.

Las ventajas y desventajas de la generación de documentos de OmniStudio

1. Curva de aprendizaje inicial pronunciada: OmniStudio es potente, pero también complejo. La curva de aprendizaje de DataRaptors, Procedimientos de integración y OmniScripts puede ser pronunciada, especialmente para administradores o desarrolladores que no hayan trabajado antes con Salesforce Industries.
2. Limitaciones del diseño de plantillas: OmniStudio Document Generation admite la salida en PDF mediante plantillas de documentos creadas con JSON y HTML, pero carece del formato enriquecido y la facilidad WYSIWYG que ofrecen herramientas como Conga con plantillas de Word o Excel. El estilo y el diseño personalizados pueden llevar mucho tiempo, a menos que te sientas cómodo con HTML/CSS. En otras palabras: el diseñador gráfico que llevas dentro puede ponerse un poco nervioso.
3. Enfoque centrado en las industrias: Aunque técnicamente cualquiera puede utilizar OmniStudio, está optimizado para las nubes de Salesforce Industries (Servicios financieros, Nube de salud, Comunicaciones, etc.) Si estás ejecutando Nube de ventas o servicios estándar sin ellas, algunas funciones pueden parecer demasiado complejas o simplemente innecesarias para tu caso de uso.
4. Apoyo limitado de la comunidad (por ahora): OmniStudio es relativamente nuevo en el amplio mundo de los administradores y desarrolladores. Aunque Salesforce está impulsando la adopción y la formación, todavía no goza del apoyo de la comunidad, las extensiones del mercado o la flexibilidad plug-and-play que encontrarás en aplicaciones de terceros más antiguas.

Lo esencial: ¿Deberías adoptar la generación nativa de documentos de Salesforce?

OmniStudio Document Generation es una opción sólida para las organizaciones que:

• Ya han invertido en Salesforce Industries.
• Necesitas documentos altamente estructurados y automatizados.
• Requieren soluciones nativas para la seguridad y el cumplimiento.
• Tener la capacidad técnica (o el apoyo) para crear y mantener OmniScripts y DataRaptors.

Puede que no sea lo más adecuado si

• Necesitas plantillas ricas y visuales como las de Word o Excel.
• Te faltan recursos para la configuración inicial.
• Tu organización no utiliza OmniStudio para nada más.

Dicho esto, si estás creando flujos guiados y con muchos datos en los que ya interviene OmniStudio, añadir la generación nativa de documentos es una obviedad. Es rápido, escalable y lo mantiene todo bajo un mismo techo, lo cual, en una plataforma tan extensa como Salesforce, a menudo vale su peso en tiempo ahorrado y riesgo reducido.

3. Análisis comparativo:

4. Conclusión: Cómo elegir tu solución de automatización de documentos de Salesforce

Tanto Conga Composer como Salesforce OmniStudio Document Generation ofrecen valiosas soluciones para la automatización de documentos Salesforce dentro del ecosistema Salesforce.

La mejor opción depende de las necesidades específicas de tu organización: si priorizas una personalización profunda, una comunidad de asistencia madura y diversos formatos de salida (Conga Composer), o prefieres una solución nativa, altamente escalable y centrada en el cumplimiento con una integración optimizada en Salesforce Industries (OmniStudio Document Generation).

Al sopesar las funciones descritas anteriormente, las partes interesadas pueden tomar una decisión informada que se ajuste a sus requisitos técnicos, presupuesto y objetivos de escalabilidad a largo plazo para la generación eficiente de PDF de Salesforce y más allá.